NAND Flash 看淡到Q3

發佈時間：2014-03-07
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x市場研究機構集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示，受到系統客戶調整庫存及持續砍單效應下，NAND Flash廠採取更積極價格策略來降低庫存，所以2月合約價較1月下跌約14％，由於上半年市場並無新需求浮現，集邦預估供過於求市況將持續到第3季。
從供給面來看，減緩上半年淡季效應的衝擊，成為各家NAND Flash廠商的策略重點。三星與東芝目前暫緩上半年的產能擴張計畫，雖然三星西安廠在第1季正式開始運轉，但初期階段仍需提升生產與良率，再加上西安廠3D-NAND Flash的客戶認證流程時間更久，因此今年對於市場供需的影響性不大。
東芝Fab5第2期也將在今年第3季完工，將從第4季起開始試產先進製程產品與3D-NAND Flash。SK海力士因無錫廠火災將原本NAND Flash產線轉做DRAM，因復工進度符合預期，借調的產線將恢復生產NAND Flash，預計SK海力士的NAND Flash產能，在第2季將可回到去年火災前的水準。
同時，美光新加坡Tech廠DRAM移轉至NAND Flash的作業也將告一段落，自第2季開始將全產能生產NAND Flash。然而在三星與東芝的態度保守下，集邦預估第1季的NAND Flash供給位元成長率（bit growth）僅較上季成長6％。
需求端來看，從去年第4季出貨高峰後，預期第1季智慧型手機出貨量較去年第4季下滑5.3％、筆記型電腦出貨季減12％，平板電腦更是呈現單季滑落27％，因此OEM廠需求顯得疲弱。
此外，蘋果今年新款智慧型手機與平板電腦出貨量攀升的時間點將落在今年第3季之後，其它業者新機上市潮也是從今年第3季起開始。總體來看，上半年沒有明顯動能刺激NAND Flash終端需求，集邦預計第1季的需求位元成長率將只較上季增加1.1％。
綜合供給面與需求面的分析，今年上半年在終端需求較為保守看淡之際，NAND Flash的市況將呈現較為明顯供過於求的格局，價格也呈走跌情勢，集邦預計這樣疲弱的格局將持續到第3季進入OEM系統出貨旺季之前。

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