金融時報稱阿裏巴巴已95%確定將在美國IPO

發佈時間：2014-03-14
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《金融時報》網站報道，消息人士周四透露，阿裏巴巴集團“95%確定”將在紐約而非香港上市。阿裏巴巴集團的首次公開發行（IPO）預計將成爲史上規模最大的首次公開招股之壹。

該消息稱，阿裏巴巴已停止了與香港證交所就上市展開的談判。另有消息稱，阿裏巴巴集團目前已“95%確定”在紐約上市。還有消息人士透露，“我可以直截了當的告訴妳，阿裏巴巴集團將不會在港交所挂牌交易。”

作爲中國最大的電子商務公司，阿裏巴巴集團原本計劃在香港上市，但是因爲阿裏巴巴集團希望保留對董事會人選的控制權，不符合香港的上市規則。阿裏巴巴集團在去年已公開放棄了在香港上市的計劃，這意味著該公司可能會選擇在美國上市。不過阿裏巴巴集團暗中仍繼續考察在香港上市的可能性，並期待香港證交所改變規則，容許該公司所提議的董事會結構。阿裏巴巴集團今年曾試圖通過不同的律師與香港交易所進行對話，但均無建樹。

香港當局正在起草壹份意見征詢稿，希望了解香港公衆是否支持爲吸引科技公司而改變股市規則，比如通過設置不同股票類別和董事會安排，來允許公司采納特殊的控股結構。但監管機構遠不認爲有理由更改現有規則，而且香港股票交易所和上市委員會反對更改規則的呼聲也非常強。

據接近中國香港當局的消息人士透露：“根本的問題是：如果不是因爲潛在的競爭，尤其是來自美國的競爭，還有誰會提倡對平衡股東權利的方式作出重大調整。如果競爭不存在，是否還會有人認爲有些公司的性質是特別特殊，需要區別對待？”

阿裏巴巴執行副董事長蔡崇信（Joe Tsai）周四在接受路透社采訪時表示，阿裏巴巴集團不會爲了在香港上市而調整其合夥人結構，不過他也表示，阿裏巴巴集團尊重香港維持市場規則所做出的努力。

來自銀行方面的消息稱，阿裏巴巴集團有許多理由不再等待香港當局征詢公衆結果的出爐，原因是它可能會拖延數月時間。阿裏巴巴集團在近期完成了壹系列的收購，擁有壹個上市實體可能有利于降低此類活動的資金成本。阿裏巴巴還可能希望以當前估值完成上市，因爲這家公司的估值已經上漲了很多。

在過去的壹年間，部分的受持有阿裏巴巴集團股份的推動，阿裏巴巴集團大股東雅虎和軟銀的股價分別上漲了65%和110%。外界對阿裏巴巴上市規模的估計各有不同。其可轉換債券最近的非公開交易價格顯示，市場對阿裏巴巴集團的估值爲1200億美元。依據上市地點和募集的資金數額，阿裏巴巴集團最後募集到的資金可能會超過維薩募集到的180億美元，成爲美國證券市場最大規模的首次公開招股。

失去阿裏巴巴集團的證券承銷業務，對亞洲投資銀行而言無疑是壹記重創。他們原本期待這筆交易將改善香港證券市場的流動性和人氣。不過也有人對港交所能否承接如此大規模的首次公開招股感到懷疑。

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